Cipión y Berganza son dos perros que escoltan el Hospital de la Resurrección en la ciudad de Valladolid. Cuando los animales descubren que solo durante la noche tienen la facultad de poder hablar, Berganza decide relatar a Cipión toda las experiencias y aventuras que ha vivido a lo largo de los últimos años a servicio de diferentes amos en ciudades como Sevilla, Córdoba y Granada.